У Параджанова камера почти неподвижна, склейки резкие, и каждый кадр собран как миниатюра из старой рукописи. В самом начале на белой ткани лежат три граната, сок под ними расползается красным пятном, и следом на этом пятне появляется нож.
Такими картинами рассказана вся жизнь поэта Саят-Нова. Мальчик стоит на каменной крыше, по скатам вокруг разложены раскрытые книги. Монастырь снят на чёрном фоне, неба в кадре нет, а у его стены в ряд стоят фигуры в народных костюмах.
